Tägliche Marktnachrichten: Powell warnt vor einer Arbeitslosenrate, die während der Weltwirtschaftskrise erreicht wurde

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Adam Vettese, UK Market Analyst bei eToro, hat seinen täglichen Kommentar zu den traditionellen Märkten und Kryptomärkten für den 18. Mai 2020 abgegeben.

Es könnte bis Ende 2021 dauern, bis sich die US-Wirtschaft von der Pandemie erholt hat, warnte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Wochenende.

Powell gab am Montag nach einem seltenen Fernsehinterview am Wochenende den Ton für die Märkte an und sagte, dass die Arbeitslosenquote von der Weltwirtschaftskrise 1929 von rund 25% sei„ungefähr das, was der Höhepunkt sein könnte“.

Er argumentierte jedoch, dass es grundlegende Unterschiede zwischen dem gegenwärtigen Umfeld und der Ära der Depression gibt, und fügte hinzu, dass er davon ausgeht, dass es „nicht so lange dauern wird“, bis die US-Wirtschaft wieder auf den Stand von Februar zurückkehrt. Powell sprach über die beispiellose wirtschaftliche Intervention der Fed und bemerkte, dass die Zentralbank nicht beabsichtige, „die Märkte auf ein bestimmtes Niveau zu bringen … wir wollen nur, dass sie funktionieren“. Laut der Investmentfirma Edward Jones belief sich die Reaktion der Fed und der US-Regierung auf die Pandemie bis heute auf 14% des BIP und könnte höher ausfallen, verglichen mit nur 4% des BIP während der Krise 2008/09.

Trotzdem haben die Märkte Schritte nach oben gemacht, getragen von der Hoffnung, dass der Lockdown, der das globale Wirtschaftswachstum gestoppt hat, jetzt nachlässt. Der japanische Nikkei schloss um 0,5% höher, während der Hongkonger Hang Seng derzeit um 0,3% zulegte und bereit war, höher zu enden. Der FTSE und der DAX sind jeweils um über 2% gestiegen, und die Futures deuten auf eine um 1% festere Öffnung für US-Börsen hin.

Ende letzter Woche verabschiedete das Repräsentantenhaus der Mehrheit der US-Demokraten ein neues 3-Billionen-Dollar-Konjunkturprogramm, aber es stehen noch erhebliche Verhandlungen an, um es vor von den Republikanern kontrollierten Senat zu verabschieden. Analysten gehen davon aus, dass diese Verhandlungen Wochen dauern könnten, was bedeutet, dass es im Juni sein könnte, bevor das nächste Konjunkturpaket startet.

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Dritte negative Woche von vier, als Anleger auf Informationsüberflutung reagieren

US-Aktien sanken letzte Woche um mehr als 2% – die dritte negative Woche von vier -, als die Anleger auf eine Informationsflut reagierten. Zusätzlich zu Powells früherer Rede am Mittwoch, in der er vor den tieferen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft warnte, gab es Bedenken hinsichtlich eines Aufflammens der Spannungen zwischen den USA und China, negativer Aussichten einiger Top-Hedgefonds-Manager und eines Rekordrückgangs der Einzelhandelsumsätze, laut einer Mitteilung von Analysten von T. Rowe Price.

Während sich die Gesundheits- und Verbraucheraktien während der Woche gut hielten, blieben die Energiewerte trotz eines weiteren Anstiegs der WTI-Rohölpreise zurück, und die Immobilienaktien waren aufgrund der Besorgnis über Einzelhandelsmieter schwach. Auch die Wachstumsaktien übertrafen weiterhin den Wert. Seit Jahresbeginn ist der Russell 1000 Growth Index nahezu unverändert, während der Russell 1000 Value Index um mehr als 22% gefallen ist. Trotz des wöchentlichen Rückgangs befindet sich der Nasdaq Composite seit Jahresbeginn im positiven Bereich und wurde am Freitag von Nvidia, Vertex Pharmaceuticals und Baidu, die alle mehr als 4% zulegten, höher geführt.

In den Unternehmensnachrichten über das Wochenende kündigte Apple an, dass diese Woche 25 Geschäfte in den USA wiedereröffnet werden. Für Kunden sind Temperaturprüfungen und Masken erforderlich.

  • S&P 500: + 0,4% Freitag, -11,4% seit Jahresbeginn bis heute (-2,3% letzte Woche)
  • Dow Jones Industrial Average: + 0,3% Freitag, -17% seit Jahresbeginn bis heute (-2,7% letzte Woche)
  • Nasdaq Composite: + 0,8% Freitag, + 0,5% seit Jahresbeginn bis heute (-1,2% letzte Woche)
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Britische Aktien sinken auf BIP-Zahlen, US-Schlagzeilen

Trotz einer Rallye am Freitag sanken die in London notierten Aktien letzte Woche. Neben den Schlagzeilen und Wirtschaftsdaten aus den USA erhielten die Anleger neben den Produktionszahlen für Industrie und Gewerbe im März auch einen Einblick in die Auswirkungen der durch Pandemien ausgelösten Sperrung auf den britischen BIP. Die britische Wirtschaft schrumpfte im März gegenüber Februar um einen Rekordwert von 5,8%, wobei das BIP im ersten Quartal gegenüber dem vierten Quartal 2019 um 2% zurückging – der größte Rückgang seit der globalen Finanzkrise. Britische Daten werden mit einer größeren Verzögerung gemeldet als die Wirtschaftsdaten in den USA, was bedeutet, dass viele März-Daten gerade erst durchgesickert sind. Die Industrieproduktion im März sank gegenüber dem Vorjahr um 8,2%, während die Produktion im verarbeitenden Gewerbe gegenüber dem Vorjahr um 9,7% zurückging.

Ähnlich wie in den USA blieben die Small-Cap-Aktien letzte Woche hinter ihren Large-Cap-Gegenparteien zurück. Der FTSE 250 sank um 3,6% gegenüber 2,3% beim FTSE 100, obwohl der 250 am Freitag um 1,7% stieg. Der FTSE 100 legte am Freitag ebenfalls um 1% zu, angeführt von 5% plus Aktienkursen von Unternehmen wie dem Bergmann Anglo American, der BT Group und dem Kreuzfahrtunternehmen Carnival. Am Freitag wurde berichtet, dass BT derzeit Gespräche über den Verkauf eines milliardenschweren Anteils an seiner Openreach-Breitbandnetzsparte führt.

  • FTSE 100: + 1% Freitag, -23,1% seit Jahresbeginn bis heute (-2,3% letzte Woche)
  • FTSE 250: + 1,7% Freitag, -28,4% seit Jahresbeginn bis heute (-3,6% letzte Woche)
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Was sich zu beobachten lohnt

Baidu: Das chinesische Internetunternehmen Baidu meldet seine Ergebisse für das erste Quartal, nachdem der US-Markt heute geschlossen hat, mit einem Gewinn am späten Abend (New Yorker Zeit). Die Nasdaq-Notierung des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um 21% gefallen, weit hinter dem Technologiesektor, der sich im Vergleich zum breiteren Markt relativ gut behauptet hat, da

das Unternehmen wahrscheinlich von einem harten Online-Werbemarkt betroffen ist. Baidu meldete seinen Gewinn inmitten von Berichten, dass der frühere CEO des Unternehmens auf Korruption untersucht wurde. Die Anleger reagieren derzeit empfindlich auf solche Anschuldigungen, nachdem das an der Nasdaq notierte chinesische Unternehmen Luckin Coffee kontrovers diskutiert wurde und Anfang April bekannt gab, dass eine interne Revision Hinweise auf erfundene Verkaufszahlen gefunden hat.

Imperial Brands: Der Tabakriese Imperial Brands meldet am Dienstag seine neuesten Quartalsergebnisse. Das Unternehmen hat sich in den jüngsten Turbulenzen weitaus besser behauptet als der breitere britische Markt. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um 12,9% gefallen, gegenüber 23,1% beim FTSE 100. Der Kursrückgang führte zu einer Dividendenrendite des Unternehmens von rund 13%; Diese Zahl mag auf lange Sicht nicht nachhaltig sein, zeigt jedoch, wie billig das Unternehmen derzeit vom Markt bewertet wird, verglichen mit dem Rivalen British American Tobacco, der eine Rendite von knapp 7% erzielt. Die Anleger werden am Dienstag genau auf Anzeichen der Dividendenpläne des Unternehmens achten.

Britische Arbeitslosenquote: Die britischen Arbeitslosenzahlen für März werden am Dienstag zusammen mit den Arbeitsproduktivitätszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Die Arbeitslosenzahlen im März werden einer der ersten wichtigen Einblicke in die Auswirkungen der Pandemie auf den britischen Arbeitsmarkt sein.

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Politische Ereignisse im Hintergrund

Für Investoren, Unternehmen und Regierungen lag der Schwerpunkt in den letzten Monaten hauptsächlich auf der Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie. In diesem Jahr stehen jedoch zwei wichtige politische Ereignisse auf dem Programm, die nicht vergessen werden sollten. Erstens stehen die US-Wahlen im November vor der Tür, bei denen die Buchmacher Donald Trump als marginalen Favoriten haben, um die Präsidentschaft über Joe Biden zu gewinnen. Die Zustimmung von Präsident Trump wurde jedoch eher durch die Pandemie verletzt als unterstützt, das Gegenteil von dem, was für die meisten großen Staats- und Regierungschefs der Welt geschehen ist. Die Mehrheit der Amerikaner missbilligt den Präsidenten, während Umfragen derzeit darauf hindeuten, dass Joe Biden an der Spitze steht. Auf der anderen Seite des Atlantiks machen die Verhandlungen Großbritanniens mit der Europäischen Union über den Brexit laut der britischen Regierung „sehr geringe Fortschritte“. Obwohl der Verhandlungsführer David Frost sagte, dass bis Ende des Jahres ein Handelsabkommen erzielt werden würde, liegt die Aussicht auf eine Pattsituation vor uns.

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Krypto-Ecke: Der Handel mit Bitcoin-Optionen deutet auf eine optimistische Stimmung der Institutionen hin

Institutionelle Anleger sollen nach dem jüngsten Halving-Event hinter einem Boom des Optionshandels in Bitcoin stecken.

Während die anfängliche Reaktion auf die Halbierung gedämpft war, hat der Preis seitdem die Marke von 10.000 USD erreicht. Statistiken zeigen einen Anstieg der Aktivität für Call-Options.

Laut CoinTelegraph hat der am Bitcoin-Optionsmarkt gehandelte Gesamtbetrag in den letzten zehn Tagen 140 Mio. USD überschritten, ein enormer Sprung gegenüber dem Handelsniveau vor der Halbierung. Beim morgendlichen Handel lag Bitcoin knapp unter den 10.000 USD bei 9.775 USD.

Alle Daten, Abbildungen und Diagramme sind gültig ab dem 18.05.2020. Jeder Handel birgt Risiken. Sie können es sich nur leisten, Risikokapital zu verlieren

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