Japanische Aktien: Top 10 der besten japanischen Aktien

Verfasser: Christian Habeck

Redakteur: Marcel Tirschmann

Aktualisiert von: Michael Arciprete am 02.08.2023

Japanische Aktien galten eine Zeitlang als Empfehlung, enttäuschten dann aber über Jahre die Erwartungen der Anleger. Mit dem Beginn der Pandemie schien Japan auch im Bewusstsein von Investoren gänzlich von der Bildfläche zu verschwinden. Doch nun zeichnet sich ein Comeback der lange recht gebeutelten japanischen Wirtschaft ab – und mit ihr neues Interesse an besten japanischen Aktien.

Das asiatische Industrieland ist finanztechnisch längst nicht so weit entfernt, wie es der Blick auf die Karte vermuten lässt – und hat Investoren nun wieder etwas zu bieten. Zu den Top Ten der japanischen Aktien, die nun erneut im Gespräch sind, gehören auch attraktive Dividenden-Aktien.

Japanische Aktien kaufen: Comeback des Nikkei

Dass sich japanische Aktien wieder lohnen, haben Anleger in Deutschland noch nicht wirklich wahrgenommen. Am deutlichsten zeichnet sich die Erholung der Börse im Kurs des Nikkei 225 ab. Der Index, der die wertvollsten Unternehmen der Börse von Tokio zusammenfasst, steht im Sommer 2023 so hoch wie letztmalig 1990.

Im Bewusstsein der Investoren sind allerdings noch die Enttäuschungen der 1980er Jahre verankert, die mit erheblichen Wertverlusten bei japanischen Aktien verbunden waren. Die schlechte Konjunktur war bis zur Finanzkrise nicht überwunden und auch in den darauf folgenden Jahren schwang sich Japan nicht mehr zu überzeugenden ökonomischen Leistungen auf.

Nun melden Analysten, die die japanischen Aktienmärkte beobachten, erstaunliche Erholungspotenziale – dabei sind die meisten Titel, auch hochwertige japanische Dividenden Aktien, noch immer unterbewertet und bieten damit Einstiegschancen für interessierte Anleger.

Die Toyota Aktie gehört zu den Top Ten der japanischen Aktien/ Bilderquelle: toyota.deWarren Buffett investiert massiv in japanische Aktien

Nach wiederholten Rückschlägen ist die Zurückhaltung der meisten Anleger nachvollziehbar, doch diesmal ist es vielleicht berechtigt, zuzugreifen, solange die besten japanischen Aktien noch als unterbewertet gelten können. Ein Indikator für die Potenziale sind die Käufe des Star-Investors Warren Buffett.

Das Orakel von Omaha hat über seine Investment-Firma Berkshire Hathaway massiv investiert – die Aktienpakete, die Buffett in Japan hält, liegen weit über den Investitionen des Finanzgenies in anderen Ländern. Buffett lässt sich dabei von der japanischen Real- und Finanzpolitik leiten.

In Japan werden nun die positiven Folgen von seit einigen Jahren begonnenen Umstrukturierungen in der Unternehmenslandschaft spürbar. Sie sieht eine Neuordnung der bislang vorherrschenden, horizontal strukturierten und sehr patriarchalisch verwalteten Konglomerate vor, die typisch sind für die Unternehmenslandschaft in Japan. Die unmittelbaren Auswirkungen sind:

Bislang wurden mehr als die Hälfte der führenden japanischen Aktien unter ihrem Buchwert gehandelt, zum Teil weit darunter. Dem will die Börse von Tokio nun entgegenwirken – die jeweiligen Konzerne sind gehalten, ihre Kapitalerträge zu verbessern und entsprechende Strategien vorzustellen. Einstweilen jedoch lohnt sich der Einstieg noch.

Beste japanische Aktien: Empfehlungen der Fachpresse

Zusammengenommen lassen die Entwicklungen in Japan vermuten, dass die Industrienation sich zu neuen Erfolgen aufschwingen will. Führende Wirtschaftszweige in dem räumlich limitierten und rohstoffarmen Land sind Technologie und Dienstleistungen. Hier kann Japan an eine langjährige Erfolgsgeschichte als Exportnation anknüpfen, die mit bekannten Marken verbunden ist.

Unter den besten japanischen Aktien, die Analysten nun wieder auf dem Schirm haben, befinden sich die folgenden Werte:

Die Mitsubishi Aktie ist auf Platz 2 der besten japanischen Aktien/ Bilderquelle: mitsubishi-motors.de

Japanische Aktien: Top 10 werden durch Technologien und Autobauer dominiert

Autobauer und Tech-Werte sind insgesamt stark vertreten unter den führenden japanischen Aktien – die Top 10 sind nach Ansicht der Analysten aktuell:

• Toyota Motor JP3633400001
• Mitsubishi Corp. JP3898400001
• Mitsubishi UJF Financial Group JP3902900004
• Mitsui & Co Ltd. JP3893600001
• Honda Motor JP3854600008
• Canon Inc. JP3242800005
• Hitachi JP3788600009
• Itochu Shoji JP3143600009
• Fujifilm Holdings JP3814000000

Die Einstufung erfolgt anhand von KBV, KGV, Marktkapitalisierung und Cash Flow. Darüber hinaus hat das Land aufgrund seiner Innovationskraft auch auf dem Gebiet großer zukünftiger Trends viel zu bieten, beispielsweise attraktive japanische Wasserstoff Aktien oder Anteilsscheine von Unternehmen, die KI-Lösungen, Robotik und Digitalisierung voran treiben.

Japanische Dividenden Aktien

Durch die mittlerweile in Gang gesetzten Paradigmenwandel in der japanischen Unternehmenskultur werden Aktionäre in Zukunft mehr Freiheiten und Rechte genießen. Eine Aufwertung der Aktionäre geht mit Anhebungen der Dividenden einher. Schon jetzt zahlen manche Unternehmen attraktive Gewinnausschüttungen.

Zu den besten japanischen Aktien mit hoher Dividende gehören allerdings nicht die Titel, die im Nikkei oder anderen Indizes führend sind. Hohe Dividendenrenditen werden schon jetzt ausgeschüttet bei den folgenden Unternehmen.

Dank eines Doppelbesteuerungsabkommens von Deutschland mit Japan liegt die Quellensteuer japanische Aktien, die auf Dividenden erhoben wird, fast auf einem ähnlichen Niveau wie bei deutschen Aktien – aktuell bei wenig mehr als fünfzehn Prozent.

Die Fujifilm Aktie findet man unter den 10 besten japanischen Aktien/ Bilderquelle: fujifilm.com

Herausforderung Wechselkurs: Das sollten Anleger vor dem Kauf japanischer Aktien wissen

Während beste japanische Aktien von neuem attraktiv werden, stellt sich die Frage, wie und wo private Anleger japanische Aktien kaufen können. Den Zugang zum Handel gewährt ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Broker, mit dem sich interessante Werte aus dem Land der aufgehenden Sonne auch über deutsche Börsenplätze kaufen und verkaufen lassen. Anders als bei chinesischen Aktien ist der Umweg über ADR nicht notwendig.

Dabei wird allerdings der Wert des jeweiligen Anteilsscheins von Yen in Euro umgerechnet, und sofort lohnt sich der Deal nicht mehr. Denn der Aufwärtsbewegung der japanischen Aktienmärkte steht eine Abwärtsbewegung der Währung gegenüber, der Yen steht so tief wie lange nicht mehr. Diese Entwicklungen lassen die erzielten Renditen bei einem Depot voller japanischer Aktien in der Eurozone rasch auf die Hälfte dahinschmelzen.

Langfristig ist der Wechselkurs für japanische Unternehmen jedoch ein Vorteil – zumal der Yen in der Binnenwirtschaft keine hohe Inflation, vergleichbar der in Europa oder Nordamerika, erkennen lässt.

Japan ETF als Alternative zu Aktienkäufen

Japanische Aktien mit Potenzial zu kaufen könnte sich schon bald deutlich lohnen. Die direkte Investition ist für Anleger allerdings immer mit einer eingehenden Analyse der Einzelwerte unter Betrachtung verschiedener Einflüsse verbunden – darunter auch das Währungsrisiko. Wer sich angesichts der aufgehenden Schere der Aktienkurse gegenüber dem Kurs des Yen absichern möchte, kann dies mit ETF auf japanische Aktien

Indexfonds auf beste japanische Aktien bilden in der Regel den MSCI Japan Index ab – verschiedene Fondsgesellschaften bieten die börsengehandelten Produkte an, die für Einmal-Investitionen, aber auch für Sparpläne und damit auch für Kleinanleger interessant sind. Die meisten von ihnen sind mit geringen Kosten verbunden und erzielen durch Wiederanlage der Dividenden sogar einen Zinseszins-Effekt.

Die Canon Aktie gehört zweifelsohne zu den besten japanischen Aktien/ Bilderquelle: canon.de

Japan-Aktien mit CFDs im Daytrading

Neben der Investition in beste japanische Aktien, sei es direkt oder mit ETF, bietet sich auch das Daytrading für Aktienstrategien Im Gegensatz zu einem gut bestückten Depot werden die einzelnen Werte hier jedoch nicht langfristig gehalten.

Derivate, vor allem die beliebten CFDs, gewähren Tradern statt dessen eine Teilhabe an der Wertentwicklung über einige Stunden, ohne dass damit ein Kauf einhergeht. Differenzkontrakte können nicht nur auf Aktien, sondern auch auf alle anderen Anlageklassen gehandelt werden, so dass für japanische Finanzmärkte Strategien denkbar sind auf:

Mit einem einzigen Instrument lassen sich also sehr variable Trades planen, und das nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse. Da das selbst eingebrachte Kapital mit den Hebeln, einem Dispo-Kredit des Brokers, angehoben wird, lohnt sich das Daytrading auch für Einsteiger mit begrenzten Mitteln.

Wer an Erfahrung gewinnt, kann mit CFDs später auch Forex oder Krypto traden und sogar Rohstoffe für lohnende Positionen nutzen. Der Handel findet über ein Handelskonto bei einem CFD-Broker statt, der nicht nur Zugang zu den Märkten gewährt, sondern auch mit günstigen Konditionen, Informationen und Bildungsangeboten überzeugen kann.

Fazit: Japanische Aktien bei eigenen Investitionen berücksichtigen

Anleger in Europa haben in den vergangenen Jahren kaum noch auf die Ereignisse in Japan geachtet – und stellen nun fest, dass japanische Aktien sich zu einem sichtbaren Comeback anschicken.

Zu den besten japanischen Aktien, auch mit beachtlichen Dividenden, zählen bekannte und weniger bekannte Namen – sie alle sind für deutsche Anleger ohne weiteres handelbar, doch das Währungsrisiko sollte dabei eingepreist werden. Eine gewisse Sicherheit bieten Produkte, die sich um eine Angleichung des fallenden Yen bemühen, insbesondere führende Japan ETF.

Und natürlich können Interessierte auch über begrenzte Zeiträume mit CFDs auf die Entwicklung japanischer Aktien mit Potenzial spekulieren. Für den Einstieg in den Handel bietet der Brokervergleich eine Übersicht über die besten Finanzdienstleister.

Bilderquelle:

• toyota.de
• canon.de
• mitsubishi-motors.de
• fujifilm.com

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