HelloFresh Aktie – jetzt kaufen oder nicht?

Die HelloFresh Aktie ist seit September 2021 im DAX – nach zehn Jahren einer einmaligen Erfolgsgeschichte. Hinter der HelloFresh-Aktie steht die Idee eines Berliner Startups, das einen Lieferdienst der ganz anderen Art entwickelte. Statt Fastfood selber kochen, mit Anleitung durch immer neue leckere Rezepte einschließlich der frischen Zutaten im Abo.

Die HelloFresh SE ist ein 2011 gegründetes deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin./ Bilderquelle:hellofresh.com

Das kam ausgesprochen gut an, zunächst bei Koch-Neulingen in Deutschland, dann in Europa und sogar in den USA. Die HelloFresh Aktie galt daher lange Zeit als Empfehlung. Angesichts der Kursverluste in der letzten Handelswoche im Juli 2022 fragen sich Anleger allerdings: Die HelloFresh Aktie jetzt kaufen oder nicht? Die HelloFresh Aktie Prognose wirft Licht auf die Fakten.

HelloFresh Aktie: Mit Kochideen in den DAX

Die ausgesprochen innovative Geschäftsidee von HelloFresh fand schon bald nach der Gründung im Jahr 2011 Geldgeber. Neben Rocket Internet stieg auch die Vorwerk-Gruppe bei dem jungen Unternehmen ein. In einer zweiten Finanzierungsrunde 2014 konnte HelloFresh sein Unternehmenskapital nochmals aufstocken auf 70 Mio. US Dollar, ein Jahr später wurde Rocket Internet mit einer Investition von 130 Mio. Euro Mehrheitsgesellschafter von HelloFresh.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, bereits 2014 schossen die Umsätze um 380% in die Höhe. Seitdem ist der Frisch-Lieferdienst profitabel – wenig verwunderlich, denn das Konzept ist gut. Mit selbst entwickelten, kreativen Rezepten für verschiedene gängige Ernährungsarten holt HelloFresh auch Kochmuffel an den Herd, die benötigten Zutaten gibt es gleich dazu. Die „Kochboxen“ von HelloFresh buchen Kunden im Abo und erhalten einmal wöchentlich ihr Paket Frischkost.

Ältere Rezepte lassen sich auf der Website von HelloFresh auch ohne Abo aufrufen und nachkochen – auch das macht natürlich Appetit auf die kulinarischen Ideen des Startups. Die Zusammenstellung der Boxen ist relativ flexibel, Abonnenten wählen nach Gusto und Personenzahl jeweils in der vorhergehenden Woche ihre nächste Lieferung. Wer mag, kann auch Desserts mit einbeziehen, in allen Fällen punktet das Startup mit der Qualität des Inhalts seiner Kochboxen.

Mit Kochideen in den DAX./ Bilderquelle:hellofresh.com

Börsengang und Performance der HelloFresh Aktie ab 2017

Angesichts des erstaunlichen Erfolgs wurden bereits ab 2015 Überlegungen angestellt, eine HelloFresh Aktie an die Börse zu bringen. Das wurde jedoch für eine Weile aufgeschoben, so dass die HelloFresh-Aktie dann erst 2017 an den Start ging, zu einem Erstausgabepreis von 10,25 Euro.

Der IPO erlaubte dem Konzern eine Kapitalaufnahme in Höhe von 1,7 Mrd. Euro. Die Aktie ist im Prime Standard der Frankfurter Börse handelbar, schaffte es schon 2020 in den MDAX und galt Anfang 2021 als heißer Kandidat für den damals 30 Werte umfassenden DAX. Hier machte letztlich DeliveryHero das Rennen, doch die HelloFresh Aktie wurde im September bei der strukturalen Erweiterung des deutschen Leitindex auf 40 Wert berücksichtigt.

Mit dem graduellen Ausstieg des Geldgebers Rocket Internet sind die Gründer überdies nun „Herren im eigenen Haus“. Der Geldgeber reduzierte seine Beteiligung an der HelloFresh Aktie bereits 2019 von rund der Hälfte auf nur 30% der Aktien, kurze Zeit später verkaufte Rocket die verbleibenden Anteilsscheine an das Gründungsteam. Bereits seit 2019 ist HelloFresh profitabel und überzeugte Anleger vor allem mit seiner sehr dynamischen Expansionspolitik.

Schon bald reichten die Aktivitäten des Unternehmens über deutsche Grenzen hinaus auch in andere EU-Länder und schließlich bis in die USA. Mittlerweile arbeiten tausende von Beschäftigten in der Logistik des Frische-Dienstes. Das erklärt, warum die HelloFresh Aktie über Jahre ein bei Anlegern populärer Wert war – umso mehr nach der Aufnahme in den DAX. Grundsätzlich ist das Berliner Unternehmen immer noch auf Erfolgskurs – was ist also los mit der Aktie HelloFresh?

HelloFresh Aktie News: Gesenkte Jahresziele lassen den Kurs fallen

Nach einem 52-Wochen-Hoch bei 97,50 Euro im November 2021 hat die HelloFresh Aktie sich nicht wirklich aus ihrem langfristigen Abwärtstrend lösen können. Anfang Juli 2022 sah es so aus, als ginge es wieder bergauf mit dem Titel, doch nach einem korrigierten Ergebnis für das zweite Quartal 2022 gab der HelloFresh Aktie Kurs diese Gewinne wieder ab. Derzeit besetzt das Unternehmen damit die letzte Position im DAX.

Dabei steht es um HelloFresh und die HelloFresh Aktie gar nicht schlecht – tatsächlich liegen die Umsätze und auch die operativen Ergebnisse über den Prognosen von Experten, die Geschäftsführung korrigiert aber dennoch ihre Gesamtziele für das laufende Geschäftsjahr nach unten. Die Umsatzsteigerungen werden von maximal 26% auf höchstens 23% korrigiert, auch beim bereinigten EBITDA könnten es letztlich mehr als 100 Mio. Euro weniger als erwartet werden.

HelloFresh bietet sogenannte „Kochboxen“ für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten & einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind./ Bilderquelle:hellofresh.com

Erhebliche Kursverluste seit Anfang des Geschäftsjahres trotz weiteren Wachstums

Das bescherte der HelloFresh Aktie Abverkäufe und neuerliche Rücksetzer. In der letzten Juliwoche 2022 stellte die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief bei 24,88 Euro ein und damit das Tief der Vorwoche noch unterboten.

Seit Anfang Dezember 2021 hat die HelloFresh Aktie insgesamt 68,28% ihres Kurswerts verloren – also rund zwei Drittel – und liegt am 29. Juli 2022 -51,28% unterhalb der charttechnisch aussagekräftigen 200-Tage-Linie. Dennoch ist die HelloFresh Aktie Prognose der Analysten eher positiv.

So behält die Credit Suisse ihre Einstufung der Aktie – derzeit bei „Outperform“ – bei und korrigiert lediglich das HelloFresh Aktie Kursziel. Das lag nach Meinung der Experten zuvor bei 84 Euro und wurde nun auf 58 Euro reduziert – im Einklang mit den zurückgeschraubten Jahreszielen des Konzerns. Das weitere Unternehmenswachstum und das profitable laufende Geschäft rechtfertigen die gute HelloFresh Aktie Prognose.

HelloFresh-Aktie: Tun sich jetzt Kaufgelegenheiten auf?

Widersprüchliche Bewertungen zur HelloFresh Aktie also – denn trotz der Kursverluste steht das Unternehmen hinsichtlich seiner Liquidität und der Geschäftsziele eigentlich gut da. Zwar gibt es keine HelloFresh Aktie Dividende, doch das trifft auch auf viele weitere Anteilsscheine zu. Eine eingehende Betrachtung zeigt differenzierte Bewertungen unter verschiedenen Gesichtspunkten.

Einer davon ist das Anlegersentiment. Das Interesse und die Bewertung potenzieller Aktionäre kann man der Anzahl und dem Ton der Diskussionen rund um die HelloFresh Aktie auf Foren und in sozialen Medien entnehmen. Hier lässt sich keine erhöhte, sondern eher durchschnittliche Aktivität konstatieren, der Tenor der Beiträge ist weitgehend unaufgeregt. Lediglich auf der Basis der Stimmung könnte man also zunächst das Halten der Aktie empfehlen, es mehren sich jedoch skeptische Beiträge, die eher für einen Verkaufstrend sprechen.

Auch die Betrachtung des Chartbilds zeigt seit Dezember 2021 eindeutig einen Abwärtstrend mit starken Verlusten von rund zwei Dritteln beim HelloFresh Aktie Kurs und würden eine „Sell“-Einstufung untermauern. In der Fundamentanalyse kann die Aktie HelloFresh allerdings mit einem KGV von 30,94 punkten und erhält eher eine Halte-Empfehlung, besonders für Anleger mit langfristigem Investitionshorizont. Fingerspitzengefühl ist also gefragt, wenn es um die Entscheidung Pro oder Contra HelloFresh-Aktie geht. In allen Fällen ist der Titel eher geeignet für die Investition von Risikokapital, denn ob es weitere Verluste geben wird, bevor (oder falls) sich die Aktie wieder aufschwingt, ist noch fraglich.

Ein Blick auf die Website von hellofresh.com/ Bilderquelle:hellofresh.com

Alternativen zur HelloFresh Aktie in der Peer Group

Neben der eigentlichen HelloFresh Aktie kommen auch weitere Unternehmen aus der gleichen Branche oder dem gleichen Land für Investitionen in Frage – manche der Titel innerhalb der sogenannten Peer Group sind genau so gut, teils sogar besser bewertet als die HelloFresh Aktie selbst, trotz der insgesamt eher vorteilhaften HelloFresh Aktie Prognose. Als Investment-Alternativen kommen beispielsweise die folgenden Aktien in Frage:

• KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037
• JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001
• SCOUT24 DE000A12DM80
• DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8
• KRONES DE0006335003

Food & Beverages: Mit ETF von den Renditen der Branche profitieren

Trotz oder gerade wegen der Kursverluste könnte der gegenwärtige HelloFresh Aktie Kurs für risikofreudige Anleger eine Einstiegsgelegenheit bieten. Denn die Bewertungen der Analysten sind eigentlich gut. Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es bei Käufen von Einzelaktien keine Garantien gibt. Deshalb wird empfohlen, das eigene Kapital so breit wie möglich zu streuen, über mehrere Unternehmen, Branchen und Länder, wenn möglich sogar über verschiedene Währungsräume. Das reduziert das Risiko von Ausfällen bei Einzelwerten deutlich.

Wer sich nicht die Mühe machen will, eingehende Fundamentalanalysen für die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios vorzunehmen, kann allerdings eine Abkürzung nehmen – mit der Entscheidung für Indexfonds. Denn bei ETF ist eine Diversifizierung dank der Streuung der Anlage über alle Aktien im Basis-Index von vornherein vorhanden. Günstig sind die Produkte außerdem, da ein Algorithmus für die Anpassung des Fonds an den jeweiligen Index sorgt. Auf menschliche Fondsmanager wird bei der passiven Anlage verzichtet, so dass die Verwaltungskosten sehr viel niedriger ausfallen als bei aktiv gemanagten Fonds.

Wer sich die Mühe macht, die Konditionen beim depotführenden Anbieter genauer zu prüfen, kann auch hier sparen. Denn ETF gibt es bei Banken oder Brokern aktionsweise deutlich reduziert, teils auch zum Nulltarif. Das freut Anleger, die Einzel-Investitionen planen – noch mehr aber Sparer, die mit Indexfonds ihre finanziellen Ziele mit niedrigen, flexiblen monatlichen Raten ansteuern. Dank der verfügbaren ETF auf den Food & Beverage Sektor lässt sich die Branche für die eigenen Strategien nutzen.

Aufgrund der Kursverluste könnte der gegenwärtige HelloFresh Aktie Kurs für risikofreudige Anleger eine Einstiegsgelegenheit bieten./ Bilderquelle:hellofresh.com

STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index

Der Stoxx-Index gehört zusammen mit Öl&Gas und Consumer Goods zu den sogenannten Supersektor-Indizes und dient als Benchmark für die Klassifizierung einer ganzen Branche, in diesem Fall des Segments Lebensmittel und Getränke, Herstellung und Handel.

Die enthaltenen Unternehmen haben in diesem Bereich ihre Haupteinnahmequelle. Die Kategorisierung ermöglicht eine professionelle Erfassung der Performance der jeweiligen Aktien und damit die Abbildung der wirtschaftlichen Realität. Der STOXX Food & Beverage Index enthält zu mehr als einem Drittel Unternehmen aus der Schweiz, beträchtliche Anteile entfallen auf Großbritannien, Frankreich und die Niederlande, gefolgt von Belgien. Auf den Top-Positionen im Index liegen Ende Juli 2022 die folgenden Aktien:

• NESTLE 42%
• DIAGEO 48%
• ANHEUSER-BUSCH INBEV 09%
• PERNOD RICARD 13%
• DANONE 75%
• KONINKLIJKE DSM 75%
• HEINEKEN 11%
• KERRY GRP 83%
• CARLSBERG B 42%
• LINDT & SPRUENGLI REG 14%

ETF auf den europäischen Food & Beverage Index

Der Supersektor Benchmark ist auch für Emittenten von Indexfonds eine attraktive Grundlage, denn es handelt sich immerhin um eine antizyklische Branche mit mehr oder weniger sicheren Renditen. Daher werden auf den Basisindex verschiedene ETF von bekannten Fondsgesellschaften Auf der Grundlage des STOXX Food & Beverage Index wählen Anleger unter den folgenden Produkten:

Das ist die Umsatz & Gewinnentwicklung der HelloFresh SE Aktie./ Bilderquelle: traderfox.com

Kurzfristig agieren im Daytrading – mit CFDs auf die HelloFresh Aktie

Ist die HelloFresh Aktie derzeit günstig? Die Frage, ob man zugreifen und die HelloFresh Aktie kaufen sollte – oder besser nicht – ist in der Tat knifflig, doch einiges spricht dafür. Dennoch ist der Aktienkauf nicht jedermanns Sache. Immerhin werden größere Mengen von Kapital eher langfristig gebunden, bevor sich die Investition auszahlt – das muss man sich leisten können und wollen. Und dabei gibt es nicht einmal eine HelloFresh Aktie Dividende.

Ein Großteil der Teilnehmer im Kapitalmarkt bevorzugt kurzfristigere, dynamische Strategien, nicht im börslichen Wertpapierhandel mit Aktien oder ETF, sondern außerbörslich. Hier dreht sich alles um Derivate, die die Wertentwicklung nachvollziehen. Der jeweilige Basiswert wird nicht gekauft. Finanzinstrumente wie Differenzkontrakte gewähren ihrem Halter nur die Teilhabe am Kurs – und das nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse.

Neben dieser Flexibilität haben CFDs einen weiteren Vorteil, und zwar den Hebel. Die Kreditlinie des Brokers lässt das Eigenkapital steigen – und so auch die Renditen, wenn ein Trade erfolgreich ist. Hebel um das Fünffache bei Aktien-CFDs, im Forex-Trading sogar um das Dreißigfache, machen den Handel mit CFDs zu einer lohnenden Sache, selbst wenn das Einstiegskapital überschaubar ist. Zu den handelbaren Werten gehören Währungen und Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien, Indizes, Anleihen und Fonds – ein einziges Instrument ermöglicht also sehr vielfältige Strategien.

Interessenten ohne Vorkenntnisse können das Trading erlernen – die Grundkenntnisse der Finanzwelt, kompetente Handhabung der Handelssoftware und ein Risikomanagement werden empfohlen, wenn sich der erhoffte Erfolg einstellen soll. Dabei leisten seriöse Forex- und CFD-Broker erhebliche Hilfestellung. Die besten Anbieter unterstützen ihre Neukunden mit theoretischer und praktischer Wissensvermittlung bei ihren ersten Schritten im Handel, mit Bildungsressourcen und einem Demokonto.

Fazit: Die HelloFresh Aktie ist wieder in den News – und könnte Kaufgelegenheiten bieten

HelloFresh hat sich in den mehr als zehn Jahren seit seiner Gründung als echter Senkrechtstarter erwiesen. Mit seinen Kochbox-Abos nimmt das Unternehmen Küchenmuffel, die gern anders und besser essen würden, an die Hand, und zwar in Theorie und Praxis.

Das hat sich so gut bewährt, dass aus dem Berliner Startup längst ein internationaler Konzern geworden ist. Auch die HelloFresh Aktie performte seit dem IPO im Jahr 2017 gut und schien nach der Aufnahme in den DAX 40 auf dem besten Weg, die 100-Euro-Marke zu knacken.

Doch statt dessen geht es mit dem HelloFresh Aktie Kurs seit Dezember 2021 bergab – und das, obwohl das Unternehmen liquide und profitabel ist. Eine Anpassung der Gewinnprognose für das laufende Jahr ließ die HelloFresh Aktie erneut abrutschen.

Mit HelloFresh vom Küchenmuffel zum Kochprofi. HelloFresh ist wieder im Gespräch./ Bilderquelle:hellofresh.com

Anleger und Analysten, die sich auf die Fundamentalanalyse konzentrieren, sehen dennoch Potenziale mit einem HelloFresh Aktie Kursziel bei 58 Euro. Wem der Einstieg beim derzeitigen Kurs dennoch zu riskant ist, der kann alternativ zu Werten aus der Peer Group greifen – oder sich für ETF auf der Grundlage des STOXX Food & Beverage Index entscheiden.

Mit hinreichender Streuung und günstigen Verwaltungs- und Handelskosten haben sich ETF als Mittel beim langfristigen Vermögensaufbau bereits fest etabliert. Eher kurzzeitig, nämlich im Rahmen des außerbörslichen Daytradings, ist auch die Kursspekulation mit CFDs auf die HelloFresh Aktie möglich.

Hier nutzen Trader für ihre Strategien auch fallende Kurse und steigern das Ordervolumen mit Hebeln vom Broker, so dass sich der Handel innerhalb eines Börsentages durchaus lohnt. Wer sich die notwendigen Kenntnisse aneignen will, erhält dabei tatkräftige Unterstützung von den besten Brokern, die ihre Neukunden mit regelrechten Akademien an die Hand nehmen. Die besten Anbieter sind über einen Depot- oder Brokervergleich rasch gefunden.

Bilderquelle:

• traderfox.com
• hellofresh.com

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