Die CrowdStrike Holdings, Inc. ist ein US amerikanisches Unternehmen mit Geschäftssitz im texanischen Austin. Es ist auf Cyber Sicherheit spezialisiert und bietet Endpunkt- und Cloud Workload Sicherheit, Reaktionsdienste für Cyberangriffe und Bedrohungsinformationen. Das Unternehmen war in der Vergangenheit beteiligt an mehreren Untersuchungen von hochkarätigen Cyberangriffen, wie zum Beispiel bei Sony Features im Jahr 2014 oder 2016 an dem E-Mail Leak mit Beteiligung von DNC. Gegründet wurde das Unternehmen 2011 unter anderen von ehemaligen Beamten des FBI.
CrowdStrike ist ein US amerikanisches Unternehmen/ Bilderquelle: crowdstrike.de
CrowdStrike Falcon war das erste Produkt, dass das Unternehmen auf den Markt gebracht hat. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene andere Unternehmen aufgekauft. Die CrowdStrike Aktie ist am NASDAQ notiert. Nachdem das Unternehmen kürzlich eigentlich gute Geschäftszahlen veröffentlichte, stürzte dennoch die CrowdStrike Aktie ab. Dies könnte ein guter Einstiegspunkt sein für diejenigen, die die CrowdStrike Aktie kaufen möchten. Wie sieht nun das CrowdStrike Aktie Kursziel aus? Und wie lautet die CrowdStrike Aktie Prognose?
| Firmenlogo: |  |
| CrowdStrike Aktie ISIN: | US22788C1053 |
| CrowdStrike Aktie Nasdaq: | CRWD (Klasse A), Nasdaq-100- Komponente |
| Gründung: | 2011 |
| Geschäftssitz: | Austin, Texas, USA |
| Einnahmen | +1,45 Milliarden USD (Stand 2022) |
| Betriebsergebnis: | -142,5 Millionen USD (Stand 2022) |
| Nettoeinkommen: | -234,8 Millionen USD (Stand 2022) |
| Gesamtkapital: | +1,04 Milliarden USD (Stand 2022) |
| Gesamtvermögen: | +3,62 Milliarden USD (Stand 2022) |
| Gesamtvermögen: +3,62 Milliarden USD (Stand 2022) Beschäftigte: | 6000 (Stand 2022) |
CrowdStrike Aktie News: Kursabsturz nach guten Geschäftszahlen
George Kurtz, President/ CEO & CO-Founder/ Bilderquelle: crowdstrike.de
Am neun 20. November 2022 hat die CrowdStrike Holdings ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 vorgestellt. Obwohl diese die Erwartungen des Managements übertroffen hatten, stürzte die CrowdStrike Holdings Aktie als erste Reaktion darauf um 21 % ab. Damit befand sich die CrowdStrike Aktie wieder auf Ihrem Niveau vom August 2020. Allerdings hat sich seitdem der Umsatz mehr als verdoppelt. Daher überlegen viele, ob dies nun ein Zeitpunkt ist, die CrowdStrike Aktie zu kaufen. Doch warum stürzte der Kurs der CrowdStrike Aktie überhaupt ab?
Aktuell steht der CrowdStrike Aktie Kurs 61 % niedriger als zu dem Allzeithoch des Papiers im November 2021. Für den Kursabsturz gibt es verschiedene Gründe. Zum einen verlangsamte sich das Umsatzwachstum. Zum anderen hat natürlich die Bewertung der CrowdStrike Aktie auf dem Markt Einfluss, genauso wie die aktuelle Stimmung an der Börse. Des Weiteren gibt es anhaltende Verluste.
In den letzten beiden Geschäftsjahren wuchs der Umsatz um 82 bzw. um 66 %. Im ersten Quartal 2022 gab es noch ein Wachstumsplus von 61 %, im dritten Quartal von 53 % und für das aktuelle vierte Quartal wird ein Umsatz Wachstum von 46 % erwartet. Allerdings reduzieren diese Umsätze die Verluste in der Bilanz nicht. Denn das Gegenteil traf ein und der bilanzielle Verlust ist im dritten Quartal noch angestiegen.
Ein Umsatzwachstum lässt sich natürlich nicht ewig in solchen Höhen fortsetzen. Schließlich liegt der jährliche Umsatz bei CrowdStrike bei rund 2,2 Milliarden USD. Zudem droht die Wirtschaft weltweit in eine Rezession abzurutschen. Gleichzeitig ist das Marktfeld, die Abwehr von Cyberangriffen, so wichtig wie noch nie zuvor. Laut dem Rechercheinstitut Grand View Research soll der Markt in den nächsten Jahren um jährlich 12 % wachsen. Davon könnte natürlich die CrowdStrike Aktie profitieren. Nach der Meinung von Experten würde alleine mit den bereits bestehenden Kunden ein Umsatzplus von mehr als 20 % zu erwarten sein.
Der Free Cashflow ist ebenfalls seit 2020 positiv und zeigt eine ständige Steigerung an. So stieg der Wert in den ersten neun Monaten im Jahr 2022 auf 467 Millionen USD, was ein Plus von 49 % bedeutet. Das Management strebt ebenfalls eine Free Cashflow Marge von 30 % und mehr an. Die Zahlen, die Ende November verkündet wurden:
- Die Anzahl der Kunden steigt kontinuierlich, im dritten Quartal gab es ein Plus von 1460 Kunden auf insgesamt 21.146.
- Beim Umsatz gab es ein Plus von 53 % auf 581 Millionen USD.
- Die Bruttomarge beträgt 73 %.
- Der bilanzielle Gewinn ist negativ und stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal an.
- Der Free Cashflow stieg auf 174 Millionen USD und somit um 41 % an.
- Die Free Cashflow Marge betrug 30 %.
- Der Cashbestand beträgt 2,5 Milliarden USD.
CrowdStrike Aktie Prognose: Lohnt sich ein Kauf?
Nachdem CrowdStrike der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2022 bekannt gab, reagierte der Markt in den vergangenen Wochen mit einem erheblichen Kurssturz der CrowdStrike Aktie. Unter Umständen wird diese Reaktion allerdings übertrieben. Grund war noch nicht einmal die eigentlichen Zahlen, sondern vielmehr die Umsatzprognose des Unternehmens, welche nicht den Schätzungen der Analysten entsprach. In den letzten Tagen konnte die CrowdStrike Aktie einen Teil dieser Verluste wieder hereinholen. Dennoch liegt die CrowdStrike Aktie immer noch etwa 40 % im Minus. Dies beweist, dass auch eine Cyber Security Aktie nicht immun ist gegen makroökonomischen Gegenwind.
Die Geschäftsleitung teilte mit, dass für das vierte Quartal ein Umsatz in Höhe von 628,2 Millionen USD erwartet wird. Die Analysten hatten aber 634,8 Millionen USD prognostiziert. Laut Management hätten einige Kunden aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage Käufe aufgeschoben. Die CrowdStrike Aktie ist eine der beliebtesten Technik Aktien in der Corona Pandemie gewesen. Im November 2021 erreichte die Marktkapitalisierung etwa 65 Milliarden USD. Noch im Juni 2019 betrug sie knapp 8 Milliarden USD – damit war die CrowdStrike Aktie an die Börse gegangen. Gegründet wurde CrowdStrike 2011 von einigen ehemaligen Mitarbeitern aus der Führungsebene von McAfee Inc..
Die CrowdStrike Aktie musste leider nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen einen Kurssturz hinnehmen/ Bilderquelle: crowdstrike.de
Für potenzielle Anleger stellt sich die Frage, ob nach den erheblichen Verlusten, die zu einem Marktabschwung führten, die CrowdStrike Aktie trotzdem eine gute Investition in die Zukunft sein könnte. Für die CrowdStrike Aktie spricht das kostengünstige, Cloud basierte Modell, welches ein enormes Zukunftspotenzial besitzt. Das Analyseunternehmen Morgan Stanley teilte in einer kürzlich durchgeführten Umfrage mit, dass Führungskräfte in dem Technologiesektor ausgesagt haben, dass sie davon ausgehen, dass der Bereich Cybersicherheit bei den Unternehmensausgaben der am schnellsten wachsende Sektor sein wird. Das gilt auch dann, wenn kurzfristig einmal die Nachfrage nachlassen sollte.
Sicherheitslösungen, wie die von CrowdStrike, werden vor allem dann beliebt, wenn Unternehmen Kosten sparen und Ausgaben kürzen. Denn es ist keine teure Investition in Hardware, Speicher, Software oder Fachpersonal erforderlich. Trotzdem profitieren Unternehmen von einer hohen IT Sicherheit, einer guten Skalierbarkeit und einer hohen Geschwindigkeit. Zudem sehen die Zahlen aus dem letzten Quartal 2022 immer noch gut aus. So stiegen zum Beispiel die jährlich wiederkehrenden Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr auf 2,34 Milliarden USD, was ein Plus von 54 % ausmacht. Die folgenden Zahlen helfen, sich für oder gegen die CrowdStrike Aktie zu entscheiden:
- Viele Analysten raten zum Kauf der CrowdStrike Aktie aufgrund des enormen Wachstumspotenzials.
- Analysten gehen davon aus, dass je CrowdStrike Aktie ein Ergebnis von 0,315 USD eingefahren wird.
- Im Verhältnis zum Vorjahresviertel wäre dies ein Plus von 85,29 %, da damals je CrowdStrike Aktie 0,170 USD erzielt wurden.
- Auch der Umsatz wird von den Analysten mit einer Steigerung prognostiziert.
- Für das laufende Geschäftsjahr gehen Analysten von einem Gewinn in Höhe von 1,33 USD je CrowdStrike Aktie aus.
Cybersecurity Aktien – lohnt sich ein Investment in die IT Sicherheit?
Die Anzahl der Cyber Angriffe nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Davon profitieren natürlich Unternehmen aus dem Sicherheitssektor und Cyber Security Aktien. Der Digitalverband Bitkom schreibt, dass etwa 10 % der Unternehmen extensive durch Cyber Attacken gefährdet sind. Tagelange Blackout und schwere Imageschäden sind das Ergebnis. Aus diesem Grund investieren Unternehmen viel Geld in hohe Datenschutzstandards. Doch auch Privatpersonen sind sich den Gefahren bewusst und schließen kostenpflichtige Abos ab. Gute Zukunftsperspektiven also für die CrowdStrike Aktie oder ähnliche Unternehmen.
Cyber Sicherheitsaktien, wie zum Beispiel die CrowdStrike Aktie, gehörten daher 2020 und 2021 zu den Highflyern der Börse. Allerdings geht mittlerweile der Branche ein bisschen die Puste aus und Sicherheitsaktien korrigierten den Kurs und mussten deutlich Performance einbüßen, wie das Beispiel der CrowdStrike Aktie zeigt. Dass der Markt dennoch Potenzial hat, zeigt zum Beispiel die fortschreitende Vernetzung in den Eigenheimen. Denn auch sie bieten ein großes Potenzial für Cyberattacken. Aus dem Grund sagen Experten bis zum Jahr 2028 der Branche ein Wachstum von 12 % jährlich voraus.
Die CrowdStrike Aktie musste leider nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen einen Kurssturz hinnehmen/ Bilderquelle: crowdstrike.de
Die Umsätze mit Virenscanner Software könnte daher von 166 Milliarden USD auf 360 Milliarden USD anwachsen. Auch Schwellenländer, wie zum Beispiel Indien, geraten mittlerweile ins Visier der Cyberattacken. Sollte in solchen Ländern demnächst flächenabdeckend Breitbandverbindungen vorhanden sein, dann gibt es zusätzlich einen gigantischen Wachstumsmarkt. Aufstrebende Unternehmen und Länder könnten künftig kräftig in die IT Infrastruktur investieren. Das könnte Cyber Sicherheitsaktien, wie der CrowdStrike Aktie, zu neuen Höchstständen verhelfen. Sollte Indien dem großen Vorbild China folgen, dann ist es natürlich auch Pflicht, dass diese die Datensicherheit ernst nehmen. Schließlich sehen Analysten in der Künstlichen Intelligenz die Zukunft, genauso wie bei Cloud Lösungen oder dem maschinellen Lernen. Das Problem: all dies sind Angriffsflächen für Sicherheits-Attacken.
Die 5 besten Alternativen zur CrowdStrike Aktie
Dem großen Wachstumspotential für Sicherheitsaktien steht entgegen, dass diese teilweise sehr sportlich bewertet sind. Denn manche Aktien haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 100. Außerdem erwirtschaften einige Unternehmen aktuell gar keinen Gewinn. In angespannten Phasen des Markts kann dies problematisch werden und zu hoch bewertete Aktien werden korrigiert und dann den Anleger enttäuschen. Denn in solchen Fällen drohen massive Kursverluste. Die folgenden Aktien sind eine gute Alternative zur CrowdStrike Aktie:
1. CrowdStrike Aktie Alternative Palo Alto Networks
Die Palo Alto Networks Incorporated Aktie konnte seit ihrem Tiefpunkt im Jahr 2020 um bis zu 275 % zulegen. Analysten prognostizieren zudem dem IT Sicherheitsexperten eine sehr gute Zukunft. Ob sich dieser positive Trend tatsächlich fortsetzt, steht natürlich in den Sternen. Das Unternehmen bietet eine besonders effiziente Datacenter Firewall, die von vielen Experten gelobt wird. Auch der Schutz von Mobilgeräten, auf die sich das Unternehmen unter anderem fokussiert, bietet ein enormes Potenzial. Die Fakten, die für die Palo Alto Networks Aktie sprechen:
- Das Unternehmen hat Kunden weltweit und in allen Branchen.
- Da es nicht einfach ist, Sicherheitssoftware neu zu konfigurieren, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Altkunden dem Unternehmen den Rücken kehren.
- Die Software gehört zu den Platzhirschen und ist zum Beispiel auch innerhalb der Amazon Web Service Sphäre gut positioniert.
- Dem entgegen spricht, dass die Aktien sehr hoch bewertet sind.
- Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 53.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 29,5 %.
- Im gleichen Zeitraum konnte der Gewinn um 12,25 % zulegen.
CrowdStrike hat weltweit Kunden in sämtlichen Branchen/ Bilderquelle: crowdstrike.de
2. CrowdStrike Aktie Alternative Fortinet
Am Umsatz bemessen ist die Fortinet Inc. der größte Anbieter weltweit für IT Sicherheitslösungen. Der Geschäftssitz befindet sich in Kalifornien und das Unternehmen bietet kompakte und hochkomplexe Sicherheitslösungen für Überwachungssysteme in Echtzeit. Zudem werden Firewall Plattformen angeboten, die insbesondere von Betreibern von Rechenzentren gerne genutzt werden. Pro Jahr wuchs das Unternehmen zuletzt um 22 % und der Gewinn um 23 %. Das Unternehmen verzeichnet eine konstante Nachfrage nach den Produkten. Die wichtigsten Zahlen in der Zusammenfassung:
- Die Ertragsmargen rangieren aktuell auf einem Allzeithoch.
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 62, das Kurs Umsatzverhältnis bei 8,9.
- Die Kunden befinden sich auf der ganzen Welt, allerdings liegt der Fokus auf die Märkte in Europa, dem mittleren Osten und Asien mit 38 %.
- Der Free Cashflow beträgt rund 1,6 Milliarden USD.
3. CrowdStrike Aktie Alternative NortonLifeLock
Die NortonLifeLock Inc. ist ein Unternehmen, welches in unseren Top 5 der Alternativen zur CrowdStrike Aktie gehört. Die Aktien dieses Sicherheitsunternehmens sind hochinteressant. Die Kunden bestehen zu 50 % aus Privatkunden und zu 50 % aus Unternehmen. Der Hauptanteil der Kunden befindet sich in den USA (70 %) trotzdem bescheren sie dem Unternehmen regelmäßige und sichere Einnahmen. Angefangen von dem kleinen privaten Computer Nutzer bis hin zu Großkunden werden umfangreiche Softwarepakete angeboten, wie zum Beispiel Anti Virenscanner. Zudem ist es möglich, das Programm um weitere Funktionen zu erweitern, wie zum Beispiel eine VPN Lösung oder Dark Web Monitoring bis hin zu automatischen Backups. Diese Leistungen werden überwiegend in einem Jahresabomodell erworben. Für große Kunden gibt es eine zusätzliche Softwareplattform, die eine personalisierte Analysesoftware offeriert. Mit ihr können Server auf Ressourcennutzung und Zugriffssicherheit überprüft werden. Zudem ist es möglich, Sicherheitslücken und Schwachstellen aufzuspüren.
- Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in der Branche.
- Allerdings schreibt das Unternehmen nur geringe Wachstumsraten von maximal 5 %.
- Das Geschäftsmodell ist jedoch sehr stabil und breit aufgestellt.
- Die Nettomarge sind extrem hoch, 35 % der Umsätze sind Reingewinn.
- Das Unternehmen schüttet eine jährliche Dividendenrendite in Höhe von 2,7 % aus.
- Mit einem KGV von 19 ist die Aktie ein echtes Schnäppchen.
Die CrowdStrike Aktie hat ein enormes Wachstumspotenzial/ Bilderquelle: crowdstrike.de
4. CrowdStrike Aktie Alternative Secunet Security Networks
Die Secunet Security Networks AG ist ein deutsches Unternehmen, welches zu den erfolgreichsten IT Konzernen im Land gehört. Das Unternehmen entwickelt seit 1997 in der nordrhein-westfälischen Stadt Essen moderne Sicherheitssoftware. Die Kunden sind überwiegend Behörden und Geschäftskunden. Das Unternehmen besitzt eine langjährige Tradition, denn es handelt sich hierbei um ein Unternehmen, welches ursprünglich zum TÜV Mitte gehörte und später abgespalten wurde. Das Unternehmen profitierte vom Siegeszug des Internets und hat durch den TÜV den Vorteil, von jeher Kontakt mit der Zielgruppe zu haben. Daher zählen zu den Kunden auch bekannte Unternehmen, wie zum Beispiel Deichmann oder Nordsee. Das Unternehmen ist in 17 Teilsegmenten mit der Abwehr von Cyber Attacken tätig und besitzt eine breite Expertise. So werden zum Beispiel die Geschäftsbereiche Automobile Sicherheit, Netzwerksicherheit, E-Mail Sicherheit, Authentifizierung und vieles weitere abgedeckt. Zudem ist das Unternehmen auch im Bereich der Krypto Systeme gut positioniert und bietet Blockchain Lösungen an.
- Die Secunet Securities Networks AG bietet ein sehr breit gestecktes Geschäftsfeld.
- Mit einem KGV von 50 ist die Aktie sehr fair bewertet.
- Von Nachteil könnte sein, dass das Unternehmen nur wenig international aufgestellt ist.
- 90 % der Umsätze werden in Deutschland erzielt.
- Dennoch können die Wachstumsraten überzeugen.
- Sollte das Unternehmen neue Märkte erschließen, dann könnte die Aktiengesellschaft bei den Big Playern in der Branche schnell Anschluss finden.
5. CrowdStrike Aktie Alternative Cyberark Software
Das Unternehmen Cyberark Software LTD stammt aus Israel und sein Kassenschlager ist eine digitale BlackBox. Sie wird ausschließlich Unternehmen unter dem Namen Privileged Account Security Solutio angeboten. Die Algorithmen, Mechanismen und Möglichkeiten der Software sind schwer zu erfassen. Privilegierte Kunden können ein Komplettpaket nutzen, welches sich aus vielen verschiedenen Softwareangeboten zusammensetzt. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Schutz für Konzerne und ist in allen Branchen im Einsatz.
- Das Unternehmen wird mit 5,3 Milliarden USD bewertet.
- Gegründet wurde das Unternehmen 1999, allerdings werden rote Zahlen geschrieben.
- Mehrfach musste in der Vergangenheit zu Kapitalbeschaffungsmaßnahmen gegriffen werden, wie zum Beispiel einer Herausgabe von neuen Aktien.
- Die meisten Analysten raten jedoch zum Kauf des Wertpapiers.
Viele Analysten raten zum Kauf der CrowdStrike Aktie/ Bilderquelle: crowdstrike.de
Fazit CrowdStrike Aktie kaufen, oder nicht?
Aktuell ist die CrowdStrike Aktie wesentlich besser bewertet als letztes Jahr. Die Prognosen für die Zukunft sehen rosig aus, denn der Branche IT Sicherheit wird ein robustes Wachstum prognostiziert. Zwar kann sich in einer Rezession das Wachstum verlangsamen, dennoch sollte dies keinen Einfluss auf die langfristige Entwicklung haben. Selbst nach einem Rücksetzer, wie ihn die CrowdStrike Aktie aktuell erleben musste, handelt es sich um ein attraktives Papier für langfristig orientierte Anleger. Denn die Anzahl der Cyberattacken wird nicht abnehmen, sondern vielmehr zunehmen. Dazu trägt zum Beispiel auch die Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, woran auch Open AI stetig arbeitet, oder die Vernetzung von Privathaushalte bei.
Zudem überzeugen die Geschäftszahlen des 2011 gegründeten Unternehmens aus den USA. Seit 2020 ist der Free Cashflow positiv und steigt kontinuierlich. In den ersten drei Quartalen 2022 gab es zum Beispiel ein Plus von 49 % auf 467 Millionen USD. Der Umsatz stieg um 53 % auf 591 Millionen USD an und die aktuelle Bruttomarge beträgt 73 %. Das sind natürlich Zahlen, die überzeugen! Ganz im Gegenteil zu den aktuellen Zahlen der Cherry Aktie. Die CrowdStrike Aktie kann bei einem Anbieter aus unserem Broker Vergleich erworben werden.
Bilderquelle:
- tradefox.com
- crowdstrike.de
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